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關於中美晶公司. 發問者： 小風 ( 初學者 5 級)
發問時間： 2006-12-11 21:26:22
解決時間： 2006-12-21 00:08:08
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.. 回答者： tremor0952 ( 初學者 3 級 )
回答時間： 2006-12-14 12:04:19
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優點
1.
據美國能源部等能源機構統計，目前全球石油預計再過43年消耗殆盡，天然氣儲藏量可供全球使用時間只剩下62年，煤可再使用230年左右，核能發電的鈾也只能供全球再使用64年, 加上京都議定書通過，替代能源發展為目前全球備受關注的話題。展望未來，光電協會(PIDA)預估2005～2007年太陽能光電系統仍將有30％之高成長率，而由歐盟、美國、日本、南韓、中國及台灣對太陽光電系統發展規劃及展望觀之，綜研處認為太陽光電產業可望在未來十年仍將以年平均30％速度成長。
2.
中美晶(5483)：竹南新廠產能為未來營運成長關鍵
中美晶目前半導體、二極體等業務營運穩定，每月佔營收比重約在1億元左右，由於2005年積極將生產線調整為生產太陽能晶棒，並購入線切機以增加矽晶圓切割比重，並取得國際大廠Sharp 之合約，因此使太陽能晶棒及矽晶圓營運比重由1Q05 之17％，逐漸增加至目前達六成水準，綜研處預估中美晶2005年營收為19.9億元(+20.6％YoY)，稅前盈餘2.8億元(+15.7％YoY)，稅後EPS為1.7元。
展望2006年，中美晶營運成長動力將在新設立之竹南新廠，預計十二月起將陸續裝機，2006年二月開始加入生產，初期安裝30 台長晶爐，月產晶棒20 噸，較目前月產能8 噸大幅提升，竹南新廠最大月產能可達120-130 噸，年產能在1500 噸左右；投資建議方面，由於中美晶為目前國內少數從事太陽能電池上游晶棒及矽晶圓之業者，在太陽能電池產業前景展望樂觀下，預估新廠產能順利開出後將為中美晶營運具相當助益，預估2006年營收41.5億元(+108％YoY)，稅前盈餘8.6億元(+206％YoY)，稅後EPS為5.1元(考量最低稅負制，稅率以10％計算)，由於預期未來營收及獲利貢獻均將逐月成長，短期投資建議為逢低買進，中長期為買進，目標價89元
缺點
1.
近期太陽能電池價格走高來自於多晶矽嚴重缺貨、油價走揚及德國新再生能源法，但屬短期正常現象，長期價格走跌仍為合理推論。
2.
中美晶部分，由於Q2季獲利成長率超出營收季成長率太多(營收QoQ為+29.29%)，單純以毛利率提昇並無法解釋獲利大幅成長的原因，因此研究部推測有相當金額乃是由業外部分所貢獻；不過公司營運較不透明，目前尚無法得知主要來自哪部分業外貢獻
參考資料
研究生 相關詞：
中美矽晶,中美晶,中美斷交,中美獸醫院,中美鐘錶,中美租車,中美動物醫院,中美嘉吉,中美共同防禦條約,中美製藥
中美,美國能源部,中美晶公司,PIDA,太陽能,YoY,京都議定書,消耗殆盡,公司,備受關注[ 快速連結 ] 其它回答( 1 ) | 意見( 1 ) | 評論( 0 )
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回答者： 阿田 ( 初學者 5 級 )
回答時間： 2006-12-12 21:02:19
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三大法人一直賣，散戶 一直買，(融資一直增加)，存粹是籌碼面的問題。 遠景應該不差。 •2006-12-12 21:07:03 補充
跟油價也大有關係，且新開發的替代能源..媒礦油....可能是最大殺手。
1
001 意見者： ANDY ( 初學者 5 級 )
發表時間： 2007-01-02 19:30:56
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一:保本''保息''保障''時間短.獲利高.
二:年利率12%(每月領,按每月1%固定領息分紅),獲利高.
三:2年為期,時間短
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發問時間： 2006-12-11 21:26:22
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